1. Cal Tjader - Ginza Samba
2. Shorty Rogers - Chega De Saudade (No More Sadness)
3. Frank Sinatra - Brazil
4. Paul Winter Sextet - The Spell of the Samba
5. Lalo Schifrin - The Wave
6. Erroll Garner - Paris Mist (Bossa Nova)
7. Zoot Sims - Nature Boy
8. Ike Quebec - Blue Samba
9. Ella Fitzgerald - Desafinado (Slightly out of Tune)
10. Cannonball Adderley - Groovy Samba
11. Dizzy Reece - Riviera
12. Art Farmer - Mau Mau
13. Pete Rugolo - Manina Theme
14. Dave Pike - Melvalita
15. Antonio Carlos Jobim - Lamento no Morro
16. Enoch Light - Lullaby of Birdland
17. Mel Torme - Comin' Home Baby
18. Elis Regina - Samba Feito Pra Mim
19. Herbie Mann - Perdido
20. Cal Tjader - Nao Diga Nada
21. Bud Shank - Sambinha
22. João Gilberto - Corcovado
23. Dave Pike - Carnival Samba
24. The Dave Brubeck Quartet - Lullaby in Rhythm
25. Clare Fischer - Wistful Samba
26. Carmen McRae - Perdido
27. Sivuca - Samba De Uma Nota So
28. Oscar Castro-neves - Samba de uma Nota So
29. Paul Desmond - Autumn Leaves
30. Bob Brookmeyer - A Felicidade
31. The Ramsey Lewis Trio - As Criacinhas
32. Sergio Mendes - Nica's Dream
33. Chico Hamilton - Blue Sands
34. Chet Baker - Forgetful
35. Dakota Staton - But Not for Me
36. Quincy Jones - Se É Tarde Me Perdoa (Forgive Me If I'm Late)
37. Stan Kenton - Bali Ha'i
38. Wayne Shorter - Black Orpheus
39. Luiz Bonfa - Amor De Solidao
40. Miles Davis - Solea
41. The Oscar Peterson Trio - Con Alma
42. The Oscar Peterson Trio - I Remember Clifford
43. Horace Silver - Swingin' the Samba
44. Charlie Byrd - The Duck (O Pato)
45. Joe Zawinul Trio - Love for Sale
